Статистика продаж мобильных телефонов. Смартфоны (мировой рынок)

По данным последнего исследования аналитической компании Strategy Analytics, глобальные поставки смартфонов выросли на 3% за 2016 год и достигли рекордных 1,5 млрд единиц. iPhone от Apple отбили первую позицию по продажам с 18% процентами от всего количества отгруженных смартфонов в 4-ом квартале 2016 года. В то время, как поставки OPPO выросли на 99% за год, в сравнении с предыдущим периодом.

Глобальные продажи смартфонов выросли на 9 процентов в четвертом квартале 2016 года, в котором было продано 438,7 млн по сравнению с 403 млн в том же квартале 2015 года. Cпрос восстанавливается за счет роста продаж на развивающихся рынках, таких как Китай и Африка. Глобальные продажи смартфонов в 2016 году выросли на 3% с 1,44 млрд в 2015 году до рекордных 1,49 млрд в 2016 году.

Компанией Apple отгружено 78,3 млн смартфонов по всему миру, и они захватили 18% доли рынка в 4-ом квартале 2016 года, тогда как в 4 кв. 2015 года всего было отгружено ими 74,8 млн смартфонов. Последний квартал был лучшим для компании Apple, так как они капитализировались за счет промаха Samsung с их Note 7. Samsung продали 77,5 млн смартфонов по всему миру в 4-ом квартале 2016 года, опустившись на 5% в сравнении с этим же кварталом в 2015 году, когда они продали 81,3 млн единиц.

Samsung захватили 18% рынка в четвертом квартале и 21% в течении всего года, достигнув самого низкого уровня 2011 года. Galaxy S8 должен возродить рост и вернуть первенство в ежеквартальной гонке. В годовом выражении Samsung поддерживают первую позицию с 309 миллионами поставленных единиц по всему миру в 2016 году, тогда как Apple занимает второе место с 215 млн.

Huawei поддерживают третью позицию с 10-тью процентами проданных смартфонов на глобальном рынке в 4-ом квартале 2016 года. Ранее компания не достигала двухзначных цифр. Huawei борется у себя дома в Китае против таких соперников, как OPPO, но их первенство гарантируют неплохие продажи за рубежом на европейском рынке, где продажи идут за счет постоянного улучшения ассортимента, качества, хорошего маркетинга и глубокой розничной торговли.

OPPO занимают четвертую позицию по продажам и имеют рост в 99% за год, и захватывают рекордные для себя 7% рынка в 4-м квартале 2016 года. почти в два раза больше, нежели в прошлом году. OPPO стремительно растут в Китае с популярными моделями на Android, такими как R9. Следующей задачей OPPO в 2017 году является выход за пределы Китая и продолжение роста в развивающихся регионах, таких как Индия и Нигерия. Vivo сохраняют пятое место со своим рекордом в 6% доли рынка в 4-м квартале 2016 года. OPPO и Vivo очень популярны в Китае, и они продолжают укреплять свои позиции новыми смартфонами, такими как X9 или предстоящий V5 Plus с 20 Мп двойной камерой.

Лидеры продаж смартфонов в 2016 году и доли рынка в 4-м квартале 2016 года в сравнении с 2015 годом

Также вам понравятся:

Самые мощные смартфоны первого квартала 2015 года по версии AnTuTu
Разработчики AnTuTu обновили рейтинг мобильных чипсетов — лидирует Snapdragon 820
Обнародован ТОП-10 самых мощных смартфонов по версии AnTuTu

Российский рынок смартфонов в 1 квартале 2016 года

В 1 квартале 2016 года российский рынок смартфонов в количественном выражении вырос на 6% относительно аналогичного периода 2015 года. В денежном выражении продажи смартфонов продемонстрировали рост на 33%. Средняя цена смартфона выросла на 26% и составила 12 300 рублей. Годом ранее, в 1 квартале 2015 года по отношению к 1 кварталу 2014 года, рынок в денежном выражении показал рост меньше текущего года — на 9%, в количестве же произошло снижение продаж на 3%, средняя цена приросла на 13%.

Таким образом, положительная динамика рынка в 1 квартале 2016 года в основном связана с тем, что за аналогичный период 2015 года уровень продаж смартфонов был очень низким. И рост рынка в 2016 году обусловлен в большей степени ростом средней цены на смартфоны.

В 1 квартале 2016 года доля смартфонов с ОС Android на российском рынке выросла по отношению к 1 кварталу 2015 года незначительно — на 2 п.п. в количественном выражении и составила 87%.

В денежном же выражении сегмент смартфонов на Android показал падение на 3 п.п. и занял долю в 65%.

Доля смартфонов на iOS в натуральном выражении показала рост с 8% в 1 кв. 2015 года до 10% в 1 кв. 2016 года, в денежном — с 27% в 1 кв. 2015 года до 33% в 1 кв. 2016 года.

Доля смартфонов с ОС Windows Phone показала существенное падение относительно 1 кв. 2015 года и сократилась на 5 п.п. до 2% в количестве, в деньгах — на 3 п.п. также до 2%.

При этом продажи мобильных (кнопочных) телефонов в 1 кв. 2016 по предварительным данным сократились на 6% в натуральном выражении по отношению к 1 кв. прошлого года, и на 12% в денежном выражении. Средняя цена кнопочного телефона упала на 7%.

Доли тройки лидеров на рынке смартфонов в 1 квартале 2016 года в продажах распределились следующим образом:

• доля Samsung в количестве составила 20,6%
• доля Apple в количестве - 10,4%
• доля Lenovo в количестве – 9,0%

В денежном выражении на первое место вышел Apple, а доли основных игроков распределились следующим образом:

• доля Apple в выручке составила – 33,3%
• доля Samsung в выручке - 24%
• доля Lenovo в выручке – 6,7 %

Исходя из графиков, из трёх лидеров только Samsung потерял позиции в сравнении с 1 кварталом 2015 года. За год доля Samsung в количестве упала на 1,6 п.п, в выручке на 1 п.п, и это несмотря на то, что именно в 1 квартале 2016 года производитель вывел на российский рынок новый премиальный флагман Galaxy S7. Таким образом, можно предположить, что без запуска новой модели доля компании была бы еще ниже, а учитывая тот факт, что в 2015 году вендор выводил флагман S6 во втором квартале, предполагаем, что падение доли Samsung относительно 2 квартала 2015 года усилится. Данная динамика является следствием ориентации Samsung на один канал продаж и полного отсутствия его товаров в 4х федеральных сетях.

В ретроспективе, продажи смартфонов Samsung достигли своего исторического минимума с 2012 года, тогда как доля Apple продолжает впечатляющий рост. Таким образом, Apple по итогам 1 квартала 2016 года опережает Samsung в деньгах на 9 п.п.

Доля Apple за год в штуках выросла на 3 п.п, в деньгах на 6,4 п.п. Мировые аналитики прогнозируют положительные тренды для компании Apple на второй квартал 2016 года. Кроме того, увеличению спроса поспособствуют и продажи новинки iPhone SE, российский старт продаж которого начался 5 апреля 2016 года.

Так, например, в октябре 2015 Apple установила рекорд года по выручке на рынке смартфонов именно в месяц выхода iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

Доля Lenovo в 1 квартале 2016 года относительно прошлого года приросла на 0,9 п.п в количестве и на 0,5 п.п. в выручке.

Российский рынок планшетов за 1 квартал 2016 года

Тренд на сокращение рынка планшетов и мобильных компьютеров продолжается и отчасти обусловлен увеличением доли смартфонов. Так, в 1 квартале 2016 года продажи планшетов в натуральном выражении сократились на 28%, в денежном — на 23% по сравнению с 1 кв. 2015 года. При этом средняя стоимость устройств увеличилась на 7% в 1 кв. 2016 по отношению к 1 кв. 2015.

В количественном выражении доли планшетов на Android и iOS показали падение на 1 п.п. и по итогам 1 кв. 2016 года составили 91% и 4% соответственно в сравнении с 1 кв. 2015 года.

В денежном выражении доля планшетов на Android сократилась на 2 п.п. по итогам 1 квартала 2016 года и составила 75%. Доля планшетов на iOS осталась на прежнем уровне и составила 19%.

Планшеты на Windows в 1 кв. 2016 года показали рост на 2 п.п. по отношению к аналогичному периоду 2015 года, как в денежном, так и в натуральном выражении. В деньгах их доля составила 6%, в штуках – 4 %.

По вендорам позиции лидеров рынка планшетов в 1 квартале 2016 года распределились следующим образом. В штуках первое место занимает бренд Lenovo — на его долю приходится 16%, за ним следует Samsung с 12%, а замыкает тройку лидеров Apple, чья доля в количественном выражении составила 6%.

В денежном выражении первенство принадлежит бренду Apple — его выручка составила 19%, далее равноценные позиции по объему выручки занимают Lenovo (17%) и Samsung (17%).

По итогам аналогичного периода 2015 года в количественном выражении лидером рынка были планшеты Samsung, на чью долю приходилось 12%, второе и третье место занимали планшеты Lenovo (10%) и Apple (6%).

В денежном выражении за первый квартал 2015 года первенство также принадлежало Samsung, выручка которого составляло 21%. На втором месте были планшеты Apple с долей в выручке 19%, Lenovo замыкала тройку лидеров с долей в выручке 13%.

В конце прошлого года Lenovo начал активно укреплять позиции, стремительно приближаясь к лидерам рынка. Данный тренд продолжился и в этом году, в результате чего на рынке впервые сложилась ситуация, когда бренды Lenovo, Apple и Samsung борются за лидерство в одной весовой категории. При этом в денежном выражении Lenovo догнал Samsung. Но если по итогам 1 квартала 2016 года доля Lenovo выросла на 5 п.п. в количестве, и на 4 п.п. в выручке, то Samsung показал падение в денежном выражении на 4 п.п.

Средняя цена на смартфоны и планшеты в 1 квартале 2016 года существенно выросла, что, безусловно, отрицательно сказывается на потребительском поведении. У населения стало существенно меньше денег, и для покупки смартфона или планшета приходится урезать себя в каких-то других расходах.

Предвидя данную ситуацию, «Евросеть» еще полгода назад начала подготовку к кампании по снижению цен на смартфоны на всем российском рынке. 5 месяцев назад наши закупки товара достигли такого количества, которое позволило нам влиять на изменение ценообразования на смартфоны у всех участников рынка. Речь идет о миллиардах рублей. 30 марта в «Евросети» были снижены цены от 5 до 50% практически на всю товарную матрицу.

Естественно, рынок не заставил себя долго ждать и отреагировал аналогичными действиями, после чего прошла уже не одна волна снижения цен. Мы постоянно анализируем новые цены конкурентов, снижаем цены в своих салонах, и будем придерживаться этой политики и в дальнейшем.

«Евросеть » готова поддерживать снижение цен достаточно долго на протяжении многих месяцев. Смартфоны должны стать дешевле и доступнее.

Аналитическая компания IDC, знаменитая исследованиями рынка электроники, опубликовала очередной отчет о продажах смартфонов в мире, за 3 квартал 2016 года. ТОП, на первый взгляд, не претерпел существенных изменений, но при внимательном изучении статистики — становится ясно, что расстановка сил на мировом рынке все же поменялась. Несмотря на то, что ТОП-3 производителей смартфонов на графике остался таким же, как в конце 2015 года, это немного не так.

ТОП производителей смартфонов 2016 по версии IDC

Согласно статистике, всего в мире за 3 квартал 2016 года было продано почти 363 миллиона смартфонов. Это на 3 с лишком миллиона или на 1 % больше, чем за аналогичный отрезок 2015 года. Тогда компаниям удалось реализовать 359 млн экземпляров сотовых устройств. При этом, наблюдается стойкая тенденция к популяризации аппаратов китайского производства: они уже заполнили рынок более, чем на половину.

Известные бренды из Кореи, Японии, Тайвани и Америки постепенно теряют рынок. Samsung хоть и удерживает звание крупнейшего производителя смартфонов, но постепенно сдает назад. В 3 квартале 2016 года продажи Самсунг составили 72,5 млн аппаратов или 20 % мировых продаж, но годом ранее корейской корпорации принадлежали 23,3 % рынка. Аналогично обстоят дела и у Apple : результат 45,5 млн или 12,5 % — это меньше, чем год назад (48 млн, 13,4 %). Причина падения, в первую очередь, вызвана потерей интереса к Айфонам со стороны китайцев, которые теперь активнее покупают отечественные бренды.

Третью строчку в ТОП производителей смартфонов 2016 формально сохраняет Huawei , с 33,6 млн аппаратов или 9,3 % мирового рынка. Китайская компания показывает рост, ведь в 3 квартале 2015 у нее было 27,3 млн проданных гаджетов или 7,6 % рынка.

Несмотря на то, что де-факт Huawei хоть и заявляют о претензиях на мировое лидерство, де-факто они потеряли третье место в ТОП. Дело в том, что бренды Oppo и Vivo (а также, по некоторым данным, и OnePlus) — принадлежат одной корпорации — BBK. Oppo заняли по итогам третьего квартала 4 место с 25,3 млн проданных аппаратов или 7 % мирового рынка. Под брендом Vivo было продано еще 21,2 млн смартфонов, или 5,8 % от общего объема. Таким образом, суммарно под этими торговыми марками реализовано 46,7 млн аппаратов или 12,8 % — больше чем у Apple. Даже без учета OnePlus (а это — еще не менее 1 млн аппаратов) китайская компания BBK фактически вышла на второе место по продажам смартфонов в мире.

Более детальной информации IDC в открытый доступ не выкладывают (расширенную статистику нужно заказывать за деньги). Однако исследования другой компании, IHS Technology, позволяют узнать, что на 6 месте (или 5, если считать Oppo и Vivo, как одну компанию BBK) по продажам смартфонов располагается Xiaomi . Согласно исследованию китайского рынка, на родине им удалось реализовать 12 миллионов смартфонов, заняв 4 место. Точная цифра мировых продаж не названа, но по косвенным данным — это от 15 до 20 млн смартфонов (с учетом Индии, Вьетнама, Малайзии, Сингапура и других стран, но не считая России, Украины, где многие аппараты заказаны из Китая и попали во внутреннюю статистику по Поднебесной). То есть, Xiaomi занимают от 4 до 5,5 % мирового рынка.

ТОП производителей смартфонов в Китае по версии IHS

ТОП самых продаваемых брендов смартфонов в Китае несколько отличается от общемирового. Здесь безоговорочное лидерство — за аппаратами отечественного производства, импортной техники в ТОП 3 нет вообще. Первое место по продажам в Китае досталось Oppo — 22 млн смартфонов. Таким образом, только 3,3 млн аппаратов были проданы за пределами Китая. Второе место — за Vivo с 19 млн проданных девайсов. Опять же, только чуть более 2 млн смартфонов торговой марки ушли на экспорт.

На третьем месте расположилась корпорация Huawei, с 18 млн реализованных аппаратов. От опередивших ее соотечественников компания отличается тем, что международные продажи для нее имеют большой вес: на них приходится более 15 млн реализованных гаджетов. Четвертое место рейтинга самых продаваемых смартфонов — за Xiaomi, которая смогла продать в КНР 12 млн девайсов.

20.02.2017, Пн, 18:58, Мск , Текст: Татьяна Короткова

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. объем российского рынка смартфонов в натуральном выражении составил 26,4 млн устройств. По сравнению с 2015 г. рынок вырос на 4,4%, по сравнению с 2014 г. - на 1%, сообщили CNews в J’son & Partners Consulting. Таким образом, эксперты компании полагают, что рынок смартфонов постепенно начинает восстанавливаться от последствий девальвации рубля, а пользователи начинают привыкать к новым реалиям и адаптироваться к новым ценам на устройства.

Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов (суммарных продаж мобильных телефонов и смартфонов) в 2016 г. составила около 71% в натуральном выражении, что на 5 п.п. выше, чем годом ранее.

Рост продаж смартфонов продолжает оказывать влияние на многие смежные рынки, в том числе и на рынок обычных мобильных телефонов. По оценкам J’son & Partners Consulting, объем российского рынка мобильных телефонов в натуральном выражении продолжил сокращаться в 2016 г. и составил 10,8 млн устройств. Тем не менее, кнопочные телефоны по-прежнему занимают около трети рынка мобильных терминалов. Они до сих пор остаются востребованы у приезжих, пенсионеров, детей, а также в качестве второй трубки у пользователей смартфонов, отметили в компании.

Вместе с продажами в натуральном выражении снижается и средняя стоимость данных устройств. По оценкам J’son & Partners Consulting, в 2016 г. она снизилась на 6% по отношению к 2015 г. и составила 1,7 тыс. рублей.

В компании также выделили основные тенденции на российском рынке смартфонов.

Взрывной рост смартфонов с поддержкой LTE

В 2016 г. каждый второй проданный смартфон поддерживал технологию высокоскоростного интернета LTE. Продажи смартфонов с LTE-модулем выросли в 2016 г. более чем в два раза по сравнению с 2015 г. Основными драйверами роста рынка являются увеличение ассортимента LTE-устройств, снижение их средней стоимости, а также выросший спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.

Рост средней розничной стоимости смартфонов

Средняя розничная стоимость смартфонов выросла в 2016 г. на 22% по сравнению с прошлым годом и составила 12,1 тыс. руб. Это самый высокий показатель средней розничной стоимости смартфона с 2009 г., отметили в компании. На увеличение стоимости по сравнению с прошлым годом повлиял растущий спрос на устройства ценовой категории «выше 15 тысяч рублей», чему, в свою очередь, способствовало увеличение продаж устройств, приобретаемых в кредит.

Рост диагонали дисплея смартфонов

Средняя диагональ дисплея смартфона, проданного в России в 2016 г., составила 4,6 дюйма. Кроме того, доля смартфонов с диагональю 5 и более дюймов выросла с 31% в 2015 г. до 46% в 2016 г. Рост продаж смартфонов с большой диагональю дисплея влияет на увеличение использования видеоконтента, ТВ и приложений.

Рост доли китайских производителей

Тенденция, зарождавшиеся еще до начала экономического кризиса, получила продолжение после девальвации рубля. Ряд популярных при формировании российского рынка смартфонов производителей - HTC, Nokia/Microsoft и др. - по итогам 2016 года суммарно занимали лишь 5% рынка смартфонов в натуральном выражении. Их место занимают китайские компании, продающие устройства по более привлекательной цене. В 2016 г., по оценкам J’son & Partners Consulting, в первой десятке самых продаваемых производителей в России китайские компании занимают половину позиций.

Компания TrendForce уже 16 лет изучает мировой рынок различной техники, в том числе рынок производителей смартфонов. По данным TrendForce, за 2016 год в мире было продано 1 миллиард 360 миллионов смартфонов. Десять самых популярных производителей (на них приходится 81,1% мировых продаж смартфонов) представлены в данном рейтинге. В него вошли семь китайских брендов, два южнокорейских и один американский.

10 место. ZTE. Китайский производитель в 2016 году сконцентрировал 3,5% мирового рынка смартфонов, показав небольшой рост по сравнению с 2015 годом, когда на его долю приходилось 3,4%. TrendForce, прогнозирует, что в 2017 году доля ZTE снизится до 3%.

9 место. TCL. Китайский производитель, чьи смартфоны не представлены на российском рынке, контролирует 3,7% мирового рынка. В 2015 году его доля была такой же, а в 2017 году, если верить прогнозу TrendForce, снизится до 3,2%.

8 место. Lenovo. Для хорошо знакомого россиянам китайского бренда 2016 год вышел неудачным: если в 2015 году он был на 4-м месте в мире с долей 5,4%, то в 2016 году опустился на 4 позиции вниз и на его долю пришлось лишь 3,7% мирового рынка. Прогноз TrendForce на 2017 год - 3,8%.

7 место. Xiaomi (произносится по-русски "Сяоми"). Еще один популярный в России бренд также показал снижение продаж по сравнению с 2015 годом: 3,7% дли рынка против 5,2% годом ранее. При этом Сяоми опустился на одну позицию вниз. Прогноз TrendForce на 2017 год - 3,8%.

6 место. LG. Южнокорейский производитель в 2016 году получил 5,5% мирового рынка, показав небольшой рост (в 2015 году было 5,2%). При этом за год LG всё равно опустился на одну позицию вниз. Прогноз TrendForce на 2017 год - 5,5%.

5 место. Vivo. Эта китайский бренд является суббрендом китайской компании BBK Electronics, которая также выпускает смартфоны под брендами Oppo и OnePlus. До России добрался лишь бренд OnePlus, а Vivo (как и Oppo) на российском рынке не представлены. За счет стремительного роста продаж в Китае и Индии Vivo сконцентрировал в 2016 году 6% доли мирового рынка (годом ранее было 3,6%), поднялся с 9-го места в первую пятерку, потеснив такие бренды как Xiaomi, Lenovo и LG. TrendForce прогнозирует бренду Vivo на 2017 год дальнейший рост до 7,1% мирового рынка.

4 место. Oppo. Еще одна дочерняя компания китайского бренда BBK Electronics. Oppo пока сосредоточена на китайском рынке и за пределами Китая мало известна. Тем не менее китайского сегмента рынка вполне хватает, чтобы контролировать 7,2% рынка смартфонов в мире в целом. Годом ранее было всего лишь 3,8% и 7-е место в мире. TrendForce прогнозирует бренду Oppo на 2017 год дальнейший рост до 8,5% мирового рынка.

3 место. Huawei. Этот китайский бренд, в отличие от двух предыдущих, хорошо известен в России. В 2016 году Huawei достиг 9,6% доли мирового рынка, продемонстрировав уверенный рост (в 2015 году было 8,3%) и вдвое сократил отставание от идущего на втором месте Apple. Если в 2015 году Apple и Huawei разделяли 10% мирового рынка, то в 2016 году лишь чуть больше 5%. По прогнозу TrendForce, Huawei останется в 2017 году на третьем месте с долей 11,1%, сократив отставание от Apple до 4,5% мирового рынка.

2 место. Apple. Американский производитель айфонов стал главным антигероем на рынке смартфонов 2016 году. 7-й айфон не оправдал надежд покупателей и показал слабые продажи, в итоге общие продажи Apple упали за год на 11,5%, их доля на мировом рынке упала с 18,2% до 15,3%. TrendForce прогнозирует на 2017 год яблочной корпорации сохранение второго места и 15,6% мирового рынка, однако для этого Apple придется постараться и выпустить 8-й айфон более интересным, чем предыдущий.

1 место. Samsung. Южнокорейский гигант из года в год остается лидером на мировом рынке смартфонов. Впрочем, в 2016 году его репутация оказалась несколько подмоченной из-за сканадала с самовозгоранием летнего флагмана Galaxy Note 7, в результате чего Самсунг отозвал 3 миллиона устройств. При этом успех весеннего флагмана Samsung Galaxy S7, который по итогам 2016 года попал в тройку самых продаваемых смартфонов в мире, а также хорошие продажи флагмана 2015 года Samsung Galaxy S6 и других моделей компании позволили ей остаться лидером на мировом рынке смартфонов и потерять в продажам в три раза меньше, чем Apple: 3,3%. В 2016 году на долю Самсунг пришлось 22,8% мирового рынка против 24,7% годом ранее. Прогноз TrendForce на 2017 год - по-прежнему первое место в мире и 22,6% мирового рынка.