Integratie verbinden met AmoCRM in de integratiecatalogus. Wij evalueren de technische implementatie

Hoe kunt u de kosten van een applicatie bijhouden als u een webstudio bent? Het pad van de klant naar een transactie is lang, bochtig en verwarrend. De klant kan weggaan om te ‘nadenken’ en verdwijnen, en een jaar later bellen alsof er niets is gebeurd en zeggen: ‘Ik ben er klaar voor, maak een factuur.’ Om te begrijpen hoe u geld verdient, heeft u diepere analyses nodig dan het bijhouden van doelen in Metrica.

Klanten komen bijvoorbeeld bij ons:

volgens aanbevelingen
van webinars en conferenties

Dit zijn alleen de hoofdkanalen, maar er zijn ook publicaties, visitekaartjes van het bedrijf in beoordelingen, directory's en banners. Hier zullen we advertenties kopen, hier zullen we het eens worden over een artikel, en hier zullen we een casus plaatsen. En het lijkt alsof er activiteit is, er komen telefoontjes binnen, de marketeer is geweldig. Maar hoe te begrijpen:

Hoeveel verdienen we eigenlijk met elk kanaal?
Hoe beïnvloeden de kanalen elkaar?

Om deze vragen te beantwoorden, hebben wij bij Atvint besloten om op te richten end-to-end analyses. Doel: alle financiële data per bron in één rapport bekijken en op basis van deze data het advertentiebudget beheren.

End-to-end analyses opzetten

Bronnen

Eerst hebben we gedefinieerd hoe onze verkooptrechter eruit ziet. Alles geschetst mogelijke manieren klant vanaf het eerste contact tot het sluiten van de transactie.

Lijst van allemaal mogelijke kanalen waar leads vandaan kunnen komen:

Leg punten vast waar we gegevens kunnen verkrijgen:

Carrot Quest-chat
dynamische oproepregistratie Callibri
e-mail
aanvraagformulier op de website

Applicatieverwerking en transactie-uitvoering: amoCRM

Prestatiestatistieken: Google Analytics

Nu moet deze trechter tot één geheel worden verbonden.

Wij evalueren de technische implementatie

De eerste gedachte is om de standaard e-commerce module in Google Analytics in te richten. Maar er is een probleem: onze website is geen online winkel. Er is geen sprake van autorisatie, bestelformulier, winkelwagentje of betaling. Dit betekent dat de analyseteller de gebruiker niet kan identificeren en transactiegegevens kan verzamelen.

Informatie naar Google Analytics zal vanuit CRM moeten worden overgedragen. We hebben de technische ondersteuning van amoCRM geschreven. Het bleek dat we WebHooks - meldingen moesten configureren Toepassingen van derden over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in amoCRM.

Opzetten - voorbereidende fase

We hebben de integratie opgezet tussen de website, CRM, chat, tracking, e-mail en Google.

amoCRM

Ga naar Instellingen - API. We kopiëren de API-sleutel - deze is nodig voor integratie met andere services en voor interactie van onze API met de amoCRM API.

Selecteer in het WebHooks-blok de acties waarvoor amoCRM een verzoek naar de opgegeven URL zal sturen. Het verzoek bevat informatie over het waarneembare object in JSON-indeling. In ons geval is het:

verandering in transactiestatus
verandering van transactie
een overeenkomst verwijderen
het aanmaken van een contactpersoon
contactpersoon wijzigen

Contacten instellen. Ga naar “Instellingen – Velden – Contacten”. We hebben de volgende velden toegevoegd: GA_id, Subscriber, IP. Dit is noodzakelijk voor een correcte overdracht van gegevens over binnenkomende bestellingen naar Google Analytics.

Wortel zoektocht

Met Carrot Quest kunt u automatisch een contactpersoon in uw CRM aanmaken en informatie over de verkeersbron verzenden. Om informatie correct naar Google over te dragen, de juiste match te maken en de gebruiker verder samen te voegen, was het noodzakelijk om de overdracht van google_id naar CRM samen met de rest van de contactgegevens te configureren. Nadat we een deal hadden gesloten, ontvingen we nauwkeurige gegevens over dit contact in het analysesysteem.

De moeilijkheid van het werken met Carrot is dat je voor het opzetten van integraties niet zonder programmeerkennis kunt, ondanks het feit dat de inrichting vanuit het admin panel plaatsvindt. Eerst moet u de wizard Gegevensverzameling instellen. Ga naar “Tracking - Wizard Gegevensverzameling”. Selecteer “Geavanceerde wizard voor gegevensverzameling”.

Voor ons werk was het essentieel om één veld aan te maken: GA_id (zie contacten instellen in amoCRM). Voer in het blok 'Selectoreigenschappen' de tagkiezer op de site in (bijvoorbeeld input type = "hidden"), waaruit het script de vereiste waarde overneemt. In ons geval schrijven we de google_id van de sitebezoeker naar deze invoer. En selecteer in de vervolgkeuzelijst het veld waarin de service de ontvangen waarde voor elke gebruiker opslaat.

Integraties. Kies amoCRM.

Wij vullen alle velden in.

Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de rubriek “Over te dragen eigendommen”. Hier moet u het veld selecteren dat u in stap 2 heeft geselecteerd (in ons geval is dit “cid”). En in het tekstveld moet u de naam van het contactveld van amoCRM invoeren, waarin google_id is geschreven (in ons geval "GA_id").

Callibri

Call tracking werkt vrijwel hetzelfde als chat en creëert automatisch een contactpersoon in het CRM. Als dit contact nog niet eerder in CRM bestond, wordt er voor elk nieuw gesprek een deal gemaakt. Ga naar "Sites - Sitenaam - Instellingen - Site". Tabblad "Synchronisaties". Selecteer amoCRM en vul de verplichte velden in. Als u tijdens het bellen een lead moet aanmaken, selecteert u het juiste item.

StuurPulse

Wij gebruiken dit systeem voor e-mailmarketing. IN deze dienst U hoeft alleen maar de benodigde adresboeken aan te maken en REST API en API 3.0 te activeren in de accountinstellingen op het tabblad “API”.

Diagrammen

Basisopstelling

Beschrijving van externe gebeurtenissen

Het verzenden van een verzoek naar de API wanneer er een actie door de bezoeker op de site wordt uitgevoerd. De site is gesynchroniseerd met Google Analytics, zodat bij elk verzoek een veld met de ga_id van de bezoeker wordt toegevoegd.

Toepassing vanaf de site

Wanneer een aanvraag van een siteformulier naar de API wordt verzonden, wordt er een verzoek gegenereerd om een nieuwe bezoeker in amoCRM aan te maken of bij te werken met informatie uit het formulier, evenals Extra informatie van verzoek (ip, ga_id). Er wordt ook een lead aangemaakt in amoCRM. Als de bezoeker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, wordt er in de API een abonneerecord aangemaakt en wordt er een e-mail met een bevestigingslink naar hem (de bezoeker) gestuurd.

Tegelijkertijd wordt er een vlag toegevoegd aan het verzoek om een bezoeker aan te maken of bij te werken, waarin wordt geïnformeerd over het abonnement van de bezoeker. En er wordt een verzoek verzonden naar de SendPulse IS om het e-mailadres van de bezoeker toe te voegen adresboek niet-geverifieerde abonnees.

Na bevestiging van het abonnement via de API wordt er een verzoek verzonden naar de SendPulse API om de mail van de bezoeker over te zetten naar het adresboek van bevestigde abonnees. In de toekomst kunt u mailings naar de opgegeven boeken sturen in de SendPulse-interface.

Blogabonnement

Deze functionaliteit is op dezelfde manier geconfigureerd als hierboven beschreven, behalve het aanmaken van een lead.

Ga naar pagina

Wanneer u naar een willekeurige pagina van de site gaat, registreert de bezoeker zich in de API. De invoer bevat het IP-adres en de ga_id van de bezoeker. Als de bezoeker al geregistreerd is en zijn ip en ga_id niet zijn gewijzigd, gebeurt er niets. Deze informatie zal later nodig zijn bij het koppelen van meerdere accounts in amoCRM.

De API creëert ook een verzoek om een notitie te maken in het amoCRM-profiel. Het bevat informatie over de pagina, datum en UTM-tags. Als de bezoeker niet is geregistreerd in amoCRM, gebeurt er niets. Als dit een nieuwe bezoeker is, niet geregistreerd in amoCRM, en hij is via een advertentielink naar de site gegaan, dan wordt in amoCRM een gebruiker aangemaakt met gegevens over zijn ip, ga_id en verkeersbron.

E-mail klikken en kopiëren

Bij het betreden van een sitepagina, zoals hierboven beschreven, wordt in de tabel met sitebezoekers naar de gebruiker gezocht op basis van zijn ip en ga_id. Als er geen dergelijke gebruiker bestaat, wordt er een aangemaakt. Daarna keert het terug naar de site unieke identificatie(6 tekens). Deze identificatie wordt vervangen door links met e-mails van Atvinta. Op deze manier kunt u op unieke wijze de sitebezoeker identificeren die heeft besloten de brief te verzenden.

Telefoongesprek

De bezoeker belt het nummer dat in de sitekop wordt vermeld. Het nummer in de sitekop wordt automatisch gegenereerd met behulp van de Callibri-service. Elke bezoeker ziet de zijne uniek nummer. Na het gesprek wordt het gesprek doorgeschakeld naar echt nummer verkoopafdeling "Atvinta". Vervolgens wordt in Callibri een gebruiker aangemaakt en wordt informatie over de bezoeker aan hem toegewezen: telefoon, regio, kanaal, verkeerstype, pagina URL, duur van het gesprek enzovoort.

Tegelijkertijd creëert amoCRM Nieuwe gebruiker met alle informatie die daaraan gekoppeld kan worden. Het label "Callibri" is aan deze gebruiker toegevoegd. Met behulp van de Callibri API kunt u informatie krijgen over oproepen voor een bepaalde periode.

Neem contact op via Wortel Quest

Een bericht schrijven in het Carrot Quest-dialoogvenster rechtsonder op de site. Wanneer u het eerste bericht verzendt met behulp van de Carrot Quest-service, wordt er een dialoogvenster aangemaakt waarin de manager de opdracht kan uitvoeren om een gebruiker in amoCRM aan te maken.

Email verzenden

E-mail verzenden naar een van elektronische brievenbussen"Atvints." In amoCRM kunt u uw e-mail aan uw account koppelen en alle inkomende e-mails rechtstreeks vanuit het amoCRM-configuratiescherm bekijken. In ons geval is de gekoppelde e-mail dezelfde als op de site (waaraan de gebruikers-ID is toegewezen).

Op de brievenpagina kunt u een gebruikerscontact aanmaken en daaraan een deal koppelen. De geselecteerde brief wordt automatisch aan een dergelijke transactie toegevoegd.

Beschrijving van interne interactie

AmoCRM-API

Verzoeken van de API naar amoCRM verzenden voor diverse acties. Gedetailleerde documentatie kunt u hier lezen. Deze API was nodig om enkele repetitieve processen te automatiseren.

Zoek naar contacten (GET-contacten/lijst). Er wordt gezocht in alle mogelijke velden. Om een sitebezoeker uniek te identificeren, zoeken we op het IP-adres en ga_id van de bezoeker. Deze informatie wordt altijd verzonden wanneer u naar een pagina van de site navigeert. Als de gebruiker een verzoek heeft achtergelaten of zich heeft geabonneerd op de blog, dan is de telefoon en E-mail bezoeker.

Een contact maken of bijwerken (POST-contacten/set). Wanneer u een aanvraag verzendt, naar een website gaat vanuit een advertentiebron of u abonneert op een blog, wordt er een contact gezocht onder amoCRM-gebruikers en wordt de informatie ervan bijgewerkt, of, als een dergelijk contact niet bestaat, wordt er een nieuw contact gemaakt en mogelijke velden zijn ingevuld. Wanneer een gebruiker wordt bijgewerkt, worden nieuwe e-mail- en telefoonwaarden aan de array toegevoegd in plaats van de bestaande te overschrijven.

Transacties aanmaken of bijwerken (POST-leads/set). Na het verzenden van een verzoek van de site naar amoCRM wordt naast het aanmaken van een gebruiker ook een verzoek aangemaakt dat is gekoppeld aan het aangemaakte of gevonden contact. De dealvelden worden ingevuld volgens de formulierveldwaarden (dealtype, commentaar, bijgevoegd bestand).

Meetprotocol

Het versturen van verzoeken vanuit de API naar Google Analytics voor diverse acties (wordt hieronder beschreven).

Protocol voor overdracht van statistieken Google-gegevens Met Analytics kunt u onbewerkte gegevens rechtstreeks naar Google-servers Analyse via HTTP-verzoeken in vrijwel elke omgeving. Met dit protocol kunnen ontwikkelaars de volgende problemen oplossen:

bijhouden hoe gebruikers omgaan met hun bedrijf in nieuwe omgevingen;
koppel online en offline activiteiten om een compleet beeld te krijgen van klantgedrag;
gegevens verzenden vanaf zowel websites als de server.

Om de benodigde rapporten op te bouwen, moesten we transacties in amoCRM matchen met producten in GA. Om dit te doen, vertegenwoordigden we deals als transacties, en de verkoopfasen van deals als goederen van een bepaalde transactie. Uiteindelijk hadden we alleen geïnteresseerd moeten zijn in de kosten van de hele transactie, en niet in de goederen (we zullen beschrijven waarom in de sectie Webhooks). We gebruikten productcategorieën als soorten servicetransacties (ontwikkeling, SMM, SEO, enzovoort).

Het invullen van gegevens vindt alleen plaats in automatische modus. De volgende methoden werden voornamelijk gebruikt:

het aanmaken van een nieuwe transactie;
een product toevoegen aan een bestaande transactie;
gebeurtenissen verzenden.

Webhaken

Verzoeken van amoCRM naar de API verzenden tijdens het maken bepaalde acties(zal hieronder worden beschreven).

Bij het uitvoeren van bepaalde acties in de amoCRM-interface wordt een melding over deze gebeurtenis naar de Atwinta API verzonden. Bij deze melding is tevens het object gevoegd waarmee de actie heeft plaatsgevonden, in JSON-formaat.

Contact toevoegen, wijzigen - Een deal wijzigen. Er wordt een melding van de transactieoverdracht verzonden naar nieuwe fase verkoop Bevat een dealobject (de naam, kosten, verkoopfase-ID, dealtype).

De Atwinta API-kant slaat ook transacties op. Dit wordt gedaan om transactiewaarden in GA up-to-date te houden, omdat transactiewaarden meerdere keren kunnen veranderen. Als de waarde van een bestaande transactie is veranderd, is het noodzakelijk om via het Measurement Protocol transacties aan de transactie toe te voegen nieuw product. Tegen een prijs van dit product er zal geen nieuwe waarde van de transactiewaarde zijn, maar het verschil tussen de nieuwe en oude waarde.

De uiteindelijke prijs van de transactie (deal) komt dus overeen met de huidige kosten van de transactie in amoCRM. Dit werd gedaan vanwege de onmogelijkheid om transactiegoederen te verwijderen of te bewerken met behulp van MeasurementProtocol.

Wijziging van transactiestatus. Dezelfde melding als hierboven wordt naar de server verzonden. Wanneer de verkoopfase van een deal verandert, wordt er een gebeurtenis naar de GA-kant gestuurd met informatie over welke deal en naar welke fase deze deal is gegaan. Zo kunt u het aantal voltooide en niet-gerealiseerde transacties volgen.

Een deal verwijderen. Wanneer een transactie wordt verwijderd, wordt er een verzoek naar de GA-zijde gestuurd om een ander product aan de lijst met transactiegoederen toe te voegen. De prijs van dit product is gelijk aan -X, waarbij X de kosten van de huidige transactie zijn. Op deze manier sluiten wij deze transactie uit van de rapportages.

Moeilijkheden en nuances

Het blijkt dat het technisch opzetten van end-to-end analytics niet zo moeilijk is. Het belangrijkste is om in eerste instantie een lijst te maken van alle bronnen die we nodig hebben, en dan gewoon de checklist te volgen. Maar er waren ook enkele eigenaardigheden.

Communicatie met technische ondersteuning

Ik moest voortdurend schrijven naar de technische ondersteuning van de services en de installatiedetails verduidelijken. De antwoorden riepen vaak nieuwe vragen op. Hoewel ze snel op ons reageerden, kostte de correspondentie over het algemeen veel tijd.

Kenmerken van de werking van verschillende diensten

Bij het opzetten moet u rekening houden met de logica en functionaliteit van het werk verschillende systemen. Carrot Quest en Callibri zijn bijvoorbeeld chat- en oproeptracking. Beiden bepalen de bron van de aanvraag en zetten deze over naar CRM. Maar Callibri kan automatisch een deal maken, en in Carrot Quest wordt een deal gemaakt op basis van een contactpersoon. Eén systeem verzendt google_id zonder aanvullende instellingen, in de andere moet je functionaliteit toevoegen.

Geavanceerde e-commercemodule

De standaard e-commerce module van Google Analytics is niet geschikt voor het verkopen van diensten. Als een transactie bijvoorbeeld niet doorgaat, kan het item tijdens de transactie niet worden verwijderd. Bij diensten betekent een transactie niet het ontvangen van geld. Daarom hebben we de geavanceerde handelsmodule aangesloten.

De logica daar is als volgt: een lead is een product dat verschillende fasen van de transactie doorloopt. We kennen drie fasen: overgedragen aan de manager, geïmplementeerd en niet geïmplementeerd. Er wordt een gebeurtenis naar Google verzonden die aangeeft dat de transactie een bepaalde stap heeft bereikt. Als de transactie niet daadwerkelijk plaatsvindt, wordt het product teruggeroepen.

Opleiding verkoopafdeling

Omdat wij niet over automatische transacties beschikken, wordt de transactiestatus door de verkoopafdeling bijgewerkt. In dit geval moet u een bepaald algoritme van acties volgen. Als de manager geen gegevens in het CRM invoert of een fout maakt, kloppen de statistieken in Analytics niet. Specialisten van de verkoopafdeling moesten worden getraind in het nieuwe algoritme en aangemoedigd om het te volgen.

Hoeveel koste het

Enkele cijfers: 68 uur programmeurwerk, 10 uur managerwerk. Installatiekosten: 101.400 roebel.

Resultaat

Zoals we wilden, staan nu alle bronnen en financiële indicatoren in één rapport.

Wat we analyseren

Verkeer.
Aantal behaalde doelen.
Leidt.
Advertentiekosten voor elk kanaal.

Dit kan worden gezien zonder end-to-end analyses. Dit is wat we nog meer zien:

conversie van lead naar verkoop;
inkomen voor elke lead per verkeersbron;
de hoeveelheid geld die daadwerkelijk via verschillende kanalen wordt verdiend;
aantal oproepen van elke lead;
aantal weigeringen in de fasen van de verkooptrechter.

Wat eraan te doen

Nu kunt u de ROI voor elke verkeersbron meten.

Het bleek dat er bijna twee keer zoveel applicaties van Google waren als van Yandex. Het blijkt dat Google twee keer zo efficiënt werkt. Maar tegelijkertijd levert het verkeer van Google ons minder geld op. Het gevolg is dat óf het verkeer zelf minder commercieel is, óf het publiek minder solvabel is.

In een van de rapporten zagen we een interessant beeld bij het vergelijken van Yandex. Direct" en "VKontakte". Het bleek dat het aantal overgangen van Yandex. Direct" is bijna drie keer meer dan bij VKontakte, en het aantal applicaties is zes keer meer.

De kosten voor Yandex.Direct zijn drie keer hoger dan voor VKontakte.

Maar qua inkomen ligt Yandex.Direct slechts 15% voor op VKontakte.

Wij concluderen dat het noodzakelijk is om de gemeenschap actief te ontwikkelen sociaal netwerk VKontakte, trek abonnees aan en vergroot de dekking.

We hebben ook twee bekende sites vergeleken met beoordelingen van studio's en bureaus (laten we ze X en Y noemen). Het aantal transities van site X is twee keer minder dan dat van Y, en het aantal aanvragen is hetzelfde.

De inkomsten van site X zijn 82% hoger dan van site Y. Het is verstandiger om advertenties te kopen op de site die converteert meer geld, ondanks de hoge kosten van huisvesting. Nu kunnen we begrijpen of de plaatsing vruchten zal afwerpen of niet.

Door end-to-end analytics in te stellen, zie je welke kanalen je geld opleveren en welke niet.

Hallo lieve vrienden!

Goed nieuws voor alle gebruikers van het LPgenerator SaaS-platform: het platform is geïntegreerd met het online CRM-systeem voor het beheren van marketingevenementen amoCRM. Wat is er revolutionair aan deze update? Het antwoord is simpel: amoCRM heeft veel unieke voordelen die niet beschikbaar zijn voor zijn concurrenten op de markt.

amoCRM is intuïtief toegankelijk voor gebruikers van elk niveau duidelijk systeem boekhouding potentiële klanten en transacties zijn qua functionaliteit merkbaar superieur aan het gebruikelijke Excel-tabellen of Google documenten. Met vergelijkbaar gebruiksgemak kunt u met amoCRM niet alleen contactdatabases opslaan, maar ook de geschiedenis van de onderhandelingen voor elke individuele transactie (dealdatabase); wijs taken toe aan managers en informeer over gemaakte taken; analytische rapporten maken over de voltooide transactie.

Vergeleken met marketingoplossingen van een vergelijkbare klasse – Highrise, onlineCRM SugarCRM – is het amoCRM-systeem geoptimaliseerd voor werk in de B2B-sfeer en heeft het zulke cruciale noodzakelijk hulpmiddel analytics als verkooptrechter en werkt correct met de Russische taal. Tegen de achtergrond van dure krachtige CRM-systemen zoals Dynamics, SalesForce, Siebel deze beslissing valt op positieve kant omdat het veel gemakkelijker te gebruiken is en geen speciale vaardigheden of voorafgaande training vereist.

Dit is slechts de kortste lijst met amoCRM-voordelen die nu beschikbaar zijn voor klanten van het LPgenerator-marketingplatform.

Integratie-instelling

Om verbinding te maken met uw LPgenerator-account, moet u een paar eenvoudige stappen uitvoeren:

1. Ga naar het gedeelte 'Integraties' van het conversie-optimalisatiecentrum voor de pagina met het leadformulier, de gegevens waarvan u naar amoCRM wilt overbrengen.

Opmerking! Er zijn geen verplichte velden voor integratie. De lead wordt zonder problemen overgedragen, zelfs als uw leadformulier slechts één veld ‘Telefoon’ heeft.

Een contact zonder naam krijgt de naam “Geen” en bevat alle gegevens die vanuit de velden worden verzonden:

2. Klik op de knop “amoCRM”:

3. Voer in het venster dat verschijnt achtereenvolgens het volgende in: “Naam rekening in amoCRM” (bijvoorbeeld for site.amocrm.ru het zal zijn plaats), “Gebruikerslogin” (e-mail) en “Gebruikerssleutel”:

4. Klik op de knop “Gegevens controleren”.

5. Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, ziet u de melding “Verificatie succesvol”:

Zodra de integratie is ingeschakeld, moet u dit doen sla alle pagina-opties opnieuw op

Waar kan ik een API-sleutel verkrijgen?

Om een API-sleutel te verkrijgen:

1. Log in op uw Persoonlijk gebied op amocrm.ru.

2. Klik op uw profielpictogram en selecteer “Profiel bewerken”:

Welke velden worden verzonden

Gegevens uit de velden “Naam”, “Telefoon” en “E-mail” worden overgebracht naar standaard amoCRM-velden:

Gegevens uit niet-standaardvelden (dat wil zeggen alle velden behalve “Naam”, “Telefoon” en “E-mail”) gaan naar “Aanvullende parameters”:

Naast de gegevens die via de formuliervelden worden verzonden, ontvangt amoCRM informatie over het IP-adres en de paginanaam. Dit wordt weergegeven in aanvullende parameters contact en deal (hoe u deals kunt maken, wordt hieronder besproken).

Let op: de paginatitel wordt overgenomen van het LPgenerator-systeem en kan eenvoudig worden gewijzigd. Het is niet nodig om de pagina opnieuw op te slaan nadat u de naam hebt gewijzigd. Je kunt de naam hier bewerken:

Integratie werkingsdiagram

1) We sturen een verzoek naar amoCRM.ru met daarin het e-mailadres van de bezoeker die de lead heeft achtergelaten landingspagina. Het systeem controleert automatisch of dit het geval is dit nummer telefoon of e-mail in AmoCRM.

2) Als twee verzonden leads bevatten het zelfde nummer telefoon of e-mail, dan worden applicaties niet gedupliceerd - de gegevens van de tweede lead worden ingevoerd in de notities bij de eerste. Voorbeeld van een telefoonfusie:

Op dezelfde manier worden leads samengevoegd als ze hetzelfde e-mailadres hebben.

Nieuwe velden maken in de AmoCRM-tabel en gegevens daaraan doorgeven

Dankzij de integratie kunt u uw eigen velden in AmoCRM maken en gegevens uit bepaalde velden van het LPgenerator-leadformulier naar deze velden overbrengen.

Op dit punt zullen we dieper ingaan op en u vertellen hoe u met deze functie kunt werken.

U wilt bijvoorbeeld het adres van een klant verkrijgen.

1. Ga naar de landingspagina-editor, die geïntegreerd is met AmoCRM:

2. Open de leadformuliereditor. Om dit te doen, dubbelklikt u op de velden:

3. Klik in de formuliereditor op het veld waarvoor u de gegevensoverdracht wilt configureren en ga naar het gedeelte “Veldinstellingen”.

In ons voorbeeld selecteert u het veld “Afleveradres”:

4. Voer in de instellingen links bij “Naam in crm” de naam van het veld in:

Vooruitkijkend zullen we zeggen dat deze naam volledig zal samenvallen met het veld in AmoCRM. We zullen het daar iets later aanmaken en het zal direct in de contactkaart worden weergegeven:

Vereisten voor veldnamen:

strikt ingevoerd kleine letters en zonder spaties (kan worden vervangen door een onderstrepingsteken);
Het is toegestaan om het Cyrillische alfabet te gebruiken, maar we raden aan de naam in Latijnse tekens in te voeren om coderingsfouten bij het overbrengen van gegevens te voorkomen;
nummers worden niet ondersteund.

Voorbeeld van een correcte adresnaam:

5. Houd er bij het kiezen van een naam voor het veld rekening mee dat het in het gedeelte ‘Leads’ precies zo wordt genoemd als u schrijft:

Als u actief gebruik maakt van ons CRM, kunt u de kolommen op een voor u handige manier configureren:

6. Nadat u de veldnaam heeft geselecteerd en ingevoerd, slaat u de pagina op:

7. Ga naar uw AmoCRM-account, klik linksonder op “Instellingen” en ga naar het gedeelte “Velden”:

9. Klik rechtsboven op de knop ‘Veld toevoegen’:

10. Voer in het geopende venster een naam in voor het veld. Het moet identiek zijn aan wat is ingevoerd in de leadformulierinstellingen. Klik op "Opslaan":

Wijzig de overige lokale instellingen niet en laat deze op de standaardwaarde staan.

11. Klaar! Stuur een testkabel mee landingspagina, vul het veld in dat u hebt geconfigureerd en controleer de weergave van gegevens in AmoCRM:

Automatische creatie aanbiedingen

Deze functie is beschikbaar in integratie met amoCRM en stelt u in staat om gelijktijdig met een contactpersoon deals te maken.

Om het te activeren, opent u de integratie-instellingen in het “Conversion Optimization Center” en vinkt u het selectievakje “Een nieuwe deal maken” aan:

1) een lead wordt verzonden vanaf een pagina die is geïntegreerd met amoCRM:

2) amoCRM ontvangt gegevens van het formulier en maakt een contactpersoon aan:

3) Parallel hieraan wordt een deal gemaakt en worden alle gegevens van de contactpersoon daarin opgenomen:

Het automatisch maken van deals kan worden uitgeschakeld in de integratie-instellingen. Schakel het selectievakje uit en sla de pagina opnieuw op.

Overdracht van UTM-tags

Als u verkeersbronnen en UTM-tags bijhoudt, kan informatie daarover nu samen met leadgegevens naar amoCRM worden overgebracht.

De tags worden in de notitie geplaatst:

Hoge conversies naar jou!

Geavanceerde integratie-instellingen

Geef parameters op voor het filteren van transacties; lees het artikel.
Geef hiervoor de waarden van de bedrijfsindicatorvelden op; lees het artikel.
Klik op de knop Redden.

Sollicitaties verzenden naar "Ongesorteerd"

Standaard worden bestellingen aangemaakt als deals. Als het nodig is, maak dan in essentie verzoeken aan " Niet gemonteerd", configureren dit mechanisme stap voor stap:

Vink het vakje aan Stuur leads naar Ongesorteerd.

Verbind in amoCRM het formulier, zelfs als u het niet op de site plaatst. Dit is nodig vanwege implementatiekenmerken applicaties overzetten naar CRM via Roistat. In de integratie-instellingen met amoCRM in het veld Formulier-ID voer de ID in van het formulier dat is gekoppeld aan amoCRM.

Hoe u de formulier-ID in amoCRM kunt achterhalen

In het veld Formulier-ID invoegen Formulier-ID uit de vorige stap.

In het veld Formulier naam invoegen Formulier naam uit de vorige stap.

In het veld Formulier locatie voer de tekst in die in de dealkop wordt weergegeven met status Niet gemonteerd .

In het veld Trechter-ID voer de identificatie in van de statustrechter in amoCRM waaraan transacties met de status afkomstig van Roistat zullen worden toegewezen Niet gemonteerd. Als u geen trechter-ID opgeeft, worden deals toegewezen aan de statustrechter, die als eerste in de lijst met statustrechters in amoCRM staat:

Hoe u de statustrechter-ID kunt achterhalen

Taken maken

Om ervoor te zorgen dat managers effectiever met inkomende verzoeken kunnen werken, In het CRM-systeem kunt u het aanmaken van taken bij de verantwoordelijke manager voor nieuwe aanvragen instellen.

Het mechanisme werkt alleen bij het maken van applicaties als Transacties in AmoCRM. Bij verzending naar Niet gemonteerd, taken worden niet geïnstalleerd.

Distributie van applicaties

U kunt opgeven bij welke managers nieuwe aanvragen in het CRM-systeem moeten worden geplaatst. Managers worden op volgorde benoemd.

In het veld Verantwoordelijk voor sollicitaties Voer manager-ID's in, gescheiden door komma's. Met behulp van deze lijst distribueert Roistat automatisch transacties naar de opgegeven managers.

Hoe u de manager-ID kunt achterhalen

Als u wilt dat de manager de deal overzet van de status Niet gemonteerdnaar een andere status, aangewezen als verantwoordelijke voor de transactie, verlaat u dit veld Verantwoordelijk voor sollicitaties leeg.

Om een herhaald klantverzoek toe te wijzen aan dezelfde manager die verantwoordelijk is voor het contact, schakelt u bij deze stap de juiste instelling in.

Gedrag aanpassen

Schakel dit mechanisme in als u wilt dat de verkoopdatum rechtstreeks vanuit uw CRM-systemen. Het is gebaseerd op de standaarddefinitie van het winnen van een deal voor een CRM-systeem.

Als u uw status gebruikt om de verkoop van een deal te bepalen, gebruikt u algemeen mechanisme het bepalen van de verkoopdatum.

Stap 4. Stel het automatisch verzenden van deals naar amoCRM in

Wij adviseren configureer de overdracht van transacties naar CRM via Roistat - een mechanisme voor het verzenden van transacties, waarbij transacties eerst naar Roistat worden overgedragen en vervolgens naar CRM worden verzonden. Het mechanisme heeft een aantal voordelen. Meer details Lees het artikel .

Als het verzenden van transacties van de website naar CRM al is geconfigureerd met uw code, moet u een extra veld invullen om gegevens uit te wisselen met Roistat roistat transacties op basis van browsercookiewaarde roistat_bezoek .

Voorbeeldcode die gebruikt kan worden om de waarde van deze cookie te achterhalen:

Werk controleren

Roistat kan alleen transacties in amoCRM aanmaken als de CRM betaald is of als het testtarief actief is. Anders worden er geen transacties aangemaakt.

Geen etiketten