Integratie koppelen met AmoCRM in de integratiecatalogus. We evalueren de technische implementatie

Hoe de kosten van een applicatie volgen als u een webstudio bent? De reis van de klant naar de deal is lang, kronkelig en verwarrend. De klant kan weggaan "om na te denken" en verdwijnen, en na een jaar bellen alsof er niets is gebeurd en zeggen: "Ik ben er klaar voor, maak een factuur." Om te begrijpen hoe u geld verdient, heeft u diepere analyses nodig dan het bijhouden van doelen in Metric.

Klanten komen bij ons bijvoorbeeld:

• op aanbevelingen
• van webinars en conferenties

Dit zijn alleen de hoofdkanalen, maar er zijn ook publicaties, bedrijfsvisitekaartjes in beoordelingen, naslagwerken, banners. Hier kopen we advertenties, hier komen we een artikel overeen en hier plaatsen we een case. En het lijkt erop dat er activiteit is, er komen telefoontjes, de marketeer is geweldig. Maar hoe te begrijpen:

• hoeveel verdienen we eigenlijk met elk kanaal?
• hoe beïnvloeden kanalen elkaar?

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we bij Atvin besloten om end-to-end analyse... Doel: alle financiële gegevens per bron in één rapport bekijken en op basis van deze gegevens het advertentiebudget beheren.

End-to-end-analyse configureren

Bronnen van

Eerst hebben we gedefinieerd hoe onze verkooptrechter eruitziet. Allemaal geschetst mogelijke manieren de klant vanaf het eerste gesprek tot het sluiten van de transactie.

Lijst van alle mogelijke kanalen waar de leads vandaan kunnen komen:

De vastlegpunten waar we de gegevens kunnen krijgen:

• Wortel Quest-chat
• dynamische oproeptracking Callibri
• e-mail
• aanvraagformulier op de site

Bestellingen verwerken en een deal registreren: amoCRM

Prestatiestatistieken: Google-analyse

Nu moet deze trechter worden verbonden tot één geheel.

We evalueren de technische implementatie

Mijn eerste gedachte is om een ​​standaard e-commerce module op te zetten in Google Analytics. Maar er is een probleem: onze site is geen online winkel. Het heeft geen autorisatie, bestelformulier, winkelwagen of betaling. Dit betekent dat de analyseteller de gebruiker niet kan identificeren en transactiegegevens niet kan verzamelen.

Informatie in Google Analytics zal vanuit CRM moeten worden overgezet. We hebben contact opgenomen met de technische ondersteuning van amoCRM. Het bleek dat we WebHooks moeten configureren - meldingen Toepassingen van derden over de gebeurtenissen die plaatsvonden in amoCRM.

Opzetten - voorbereidende fase

We zetten de integratie op tussen de site, CRM, chat, tracking, e-mail en Google.

amoCRM

Ga naar Instellingen - API. Kopieer de API-sleutel - u hebt deze nodig voor integratie met andere services en voor de interactie van onze API met de amoCRM API.

Selecteer in het WebHooks-blok de acties waarvoor amoCRM een verzoek naar de opgegeven URL stuurt. De aanvraag bevat informatie over het waargenomen object in JSON-indeling. In ons geval zijn dit:

• verandering in de status van een deal
• verandering van deal
• een deal verwijderen
• een contact maken
• contact wijzigen

Opzetten van contacten. Ga naar "Instellingen - Velden - Contacten". We hebben de volgende velden toegevoegd: GA_id, Abonnee, IP. Dit is nodig voor de juiste overdracht van gegevens over ontvangen bestellingen aan Google Analytics.

Wortel zoektocht

Met Carrot Quest kunt u automatisch een contactpersoon maken in CRM en informatie doorgeven over de verkeersbron. Voor de juiste overdracht van informatie naar Google, juiste matching en verdere verlijming van de gebruiker was het nodig om samen met de rest van de contactgegevens de overdracht van google_id naar CRM op te zetten. Na het maken van een deal ontvingen we nauwkeurige gegevens over deze contactpersoon in het analysesysteem.

De moeilijkheid van het werken met Carrot ligt in het feit dat je niet zonder programmeerkennis kunt om integraties op te zetten, ondanks het feit dat de instelling vanuit het admin-paneel komt. Eerst moet u de wizard voor gegevensverzameling instellen. Ga naar "Tracking - Wizard Gegevensverzameling". We selecteren "Geavanceerde wizard voor gegevensverzameling".

Voor ons werk was het essentieel om één veld aan te maken: GA_id (zie de instellingen voor contacten in amoCRM). Voer in het blok "Selectoreigenschappen" een tagkiezer op de site in (bijvoorbeeld invoertype = "verborgen"), waarvan het script de vereiste waarde zal aannemen. In ons geval schrijven we in deze invoer de google_id van de sitebezoeker. En selecteer in de vervolgkeuzelijst het veld waarin de service de ontvangen waarde voor elke gebruiker opslaat.

Integratie. Wij kiezen voor amoCRM.

Wij vullen alle velden in.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het item "Eigenschappen voor overdracht". Hier moet u het veld selecteren dat u in stap 2 hebt geselecteerd (in ons geval is dit "cid"). En in het tekstveld moet je de naam van het contactveld van amoCRM invoeren, waarin google_id is geschreven (in ons geval "GA_id").

Callibri

Oproep volgen werkt op vrijwel dezelfde manier als chat en maakt automatisch een contactpersoon in CRM. Als dit contact niet eerder in CRM was, maakt het een deal voor elk nieuw gesprek. Ga naar "Sites - Sitenaam - Instellingen - Site". tabblad Synchronisatie. Selecteer amoCRM en vul de vereiste velden in. Als u een lead moet maken wanneer u belt, selecteert u het juiste item.

SendPulse

Wij gebruiken dit systeem voor e-mailmarketing. V deze dienst u hoeft alleen de benodigde adresboeken aan te maken en REST API en API 3.0 te activeren in de accountinstellingen op het tabblad "API".

diagrammen

Standaard instelling

Beschrijving van externe gebeurtenissen

Het verzenden van een verzoek naar de API voor elke actie die door een bezoeker op de site wordt uitgevoerd. De site is gesynchroniseerd met Google Analytics, dus aan elk verzoek wordt een veld met de ga_id van de bezoeker toegevoegd.

Toepassing van de site

Wanneer een aanvraag van het siteformulier naar de API wordt verzonden, wordt een verzoek gegenereerd om een ​​nieuwe bezoeker in amoCRM aan te maken of bij te werken met informatie uit het formulier, evenals Extra informatie van aanvraag (ip, ga_id). Ook wordt er een lead aangemaakt in amoCRM. Als de bezoeker zich abonneert op de nieuwsbrief, dan wordt er een abonneerecord aangemaakt in de API en wordt er een brief met een bevestigingslink naar hem (de bezoeker) gestuurd.

Tegelijkertijd wordt een vlag toegevoegd aan het verzoek om een ​​bezoeker aan te maken of bij te werken, die informeert over het abonnement van de bezoeker. En er wordt een verzoek verzonden naar de SendPulse IS om het e-mailadres van een bezoeker toe te voegen aan: adresboek onbevestigde abonnees.

Na bevestiging van het abonnement via de API, wordt een verzoek gestuurd naar de SendPulse API om de e-mail van de bezoeker over te zetten naar het adresboek van bevestigde abonnees. In de toekomst kunt u in de SendPulse-interface mailings naar de opgegeven boeken sturen.

Abonneer je op blog

Deze functionaliteit wordt op dezelfde manier geconfigureerd als hierboven beschreven, met uitzondering van het aanmaken van een lead.

Ga naar pagina

Wanneer u naar een pagina van de site gaat, wordt een bezoeker geregistreerd in de API. Zijn record bevat het ip en ga_id van de bezoeker. Als de bezoeker al is geregistreerd en zijn ip en ga_id niet zijn gewijzigd, gebeurt er niets. Deze informatie is later nodig bij het koppelen van meerdere accounts in amoCRM.

De API creëert ook een verzoek om een ​​notitie te maken in het amoCRM-profiel. Het bevat informatie over de pagina, datum en UTM-tags. Als de bezoeker niet is geregistreerd bij amoCRM, gebeurt er niets. Als dit een nieuwe bezoeker is, niet geregistreerd in amoCRM, en hij is naar de site gegaan met behulp van de advertentielink, dan wordt een gebruiker gemaakt in amoCRM met de gegevens van zijn ip, ga_id en de verkeersbron.

E-mail pushen en kopiëren

Wanneer u een sitepagina betreedt, zoals hierboven beschreven, wordt een gebruiker gezocht in de tabel met sitebezoekers op zijn ip en ga_id. Als zo'n gebruiker niet bestaat, wordt deze aangemaakt. Dan keert het terug naar de site unieke identificatie(6 tekens). Deze identifier wordt vervangen door links met Atvinta-mails. Op deze manier kunt u op unieke wijze de sitebezoeker identificeren die heeft besloten de brief te verzenden.

Telefoongesprek

De bezoeker belt het nummer dat in de kop van de site staat vermeld. Het nummer in de koptekst van de site wordt automatisch gegenereerd met behulp van de Callibri-service. Elke bezoeker ziet zijn uniek nummer... Na de oproep wordt de oproep doorgeschakeld naar: echt nummer verkoopafdeling "Atvinta". Vervolgens wordt in Callibri een gebruiker aangemaakt en wordt informatie over de bezoeker aan hem toegewezen: telefoon, regio, kanaal, verkeerstype, Pagina URL, de duur van het gesprek enzovoort.

Tegelijkertijd creëert amoCRM Nieuwe gebruiker met alle informatie die eraan gekoppeld kan worden. Het label "Callibri" is aan deze gebruiker toegevoegd. Met behulp van de Callibri API kunt u informatie krijgen over oproepen voor een bepaalde periode.

Contact opnemen via Carrot Quest

Een bericht schrijven in het Carrot Quest-dialoogvenster rechtsonder op de site. Wanneer het eerste bericht wordt verzonden met behulp van de Carrot Quest-service, wordt daarin een dialoogvenster gemaakt waarin de manager de opdracht kan uitvoeren om een ​​gebruiker in amoCRM aan te maken.

Email verzenden

E-mail sturen naar een van elektronische dozen"Atwins". In amoCRM kunt u uw e-mail aan uw account koppelen en alle inkomende brieven rechtstreeks vanuit het amoCRM-configuratiescherm bekijken. In ons geval is de bijbehorende e-mail hetzelfde als op de site (waaraan de gebruikers-ID is toegewezen).

Op de briefpagina kunt u een gebruikerscontact aanmaken en hieraan een deal koppelen. De geselecteerde brief wordt automatisch aan zo'n deal toegevoegd.

Beschrijving van interne interactie

AmoCRM-API

Verzoeken van API naar amoCRM verzenden voor verschillende acties... Gedetailleerde documentatie is hier te lezen. Deze API was nodig om een ​​aantal repetitieve processen te automatiseren.

Zoeken naar contacten (GET contacten / lijst). De zoekopdracht wordt uitgevoerd op alle mogelijke velden. Om een ​​sitebezoeker uniek te identificeren, zoeken we naar het IP-adres van de bezoeker en zijn ga_id. Deze informatie wordt altijd verzonden wanneer u naar een pagina van de site gaat. Als de gebruiker een applicatie heeft verlaten of zich heeft geabonneerd op een blog, dan een telefoonnummer en E-mail bezoeker.

Een contact maken of bijwerken (POST-contacten / set)... Wanneer u een aanvraag verzendt, naar de site gaat vanuit een advertentiebron of u abonneert op een blog, wordt er naar een contactpersoon gezocht onder amoCRM-gebruikers en wordt de informatie ervan bijgewerkt, of, als er geen contactpersoon is, wordt er een nieuwe gemaakt met vulling in de mogelijke velden. Wanneer de gebruiker wordt bijgewerkt, worden de nieuwe e-mail- en telefoonwaarden toegevoegd aan de array, in plaats van de bestaande te overschrijven.

Maak of update deals (POST-leads / set)... Na het versturen van een applicatie vanaf de site wordt naast het aanmaken van een gebruiker ook een applicatie aangemaakt in amoCRM, die gekoppeld is aan het aangemaakte of gevonden contact. De velden van de deal worden ingevuld in overeenstemming met de waarden van de formuliervelden (soort deal, opmerking, bijgevoegd bestand).

Meetprotocol

API-verzoeken verzenden naar Google Analytics voor verschillende acties (hieronder beschreven).

Statistisch overdrachtsprotocol Google-gegevens Met Analytics kunt u onbewerkte gegevens rechtstreeks verzenden naar: Google-servers Analyse via HTTP-verzoeken in bijna elke omgeving. Met dit protocol kunnen ontwikkelaars de volgende taken oplossen:

• bijhouden hoe gebruikers omgaan met hun bedrijf in nieuwe omgevingen;
• koppel online en offline activiteiten om een ​​compleet beeld te krijgen van klantgedrag;
• gegevens van zowel websites als server verzenden.

Om de nodige rapporten te maken, moesten we een correspondentie maken tussen deals in amoCRM en goederen in GA. Om dit te doen, presenteerden we transacties als transacties en de stadia van de verkoop van transacties als goederen van een bepaalde transactie. Uiteindelijk waren we alleen geïnteresseerd in de kosten van de hele transactie, niet in de goederen (we beschrijven waarom in de sectie Webhooks). We gebruikten productcategorieën als de soorten deals voor diensten (ontwikkeling, SMM, SEO, enz.).

Het invullen van gegevens vindt alleen plaats in automatische modus... De volgende methoden werden voornamelijk gebruikt:

• het aanmaken van een nieuwe transactie;
• een product toevoegen aan een bestaande transactie;
• gebeurtenissen verzenden.

WebHooks

Verzoeken van amoCRM naar API verzenden na voltooiing bepaalde acties(wordt hieronder beschreven).

Bij het uitvoeren van enkele acties in de amoCRM-interface wordt een melding over deze gebeurtenis naar de Atwinta API gestuurd. Aan deze melding is ook het object gekoppeld waarmee de actie heeft plaatsgevonden, in JSON-indeling.

Een contactpersoon toevoegen, wijzigen - Een deal wijzigen... Melding transactieoverdracht wordt verzonden naar: nieuwe fase verkoop. Bevat het object van de deal (de naam, kosten, id van de verkoopfase, type deal).

Deals worden ook opgeslagen aan de Atwinta API-kant. Dit is om GA transactiewaarden up to date te houden, omdat de transactiewaarde meerdere keren kan wijzigen. Als de waarde van een bestaande transactie is gewijzigd, dan is het noodzakelijk om transacties aan de transactie toe te voegen met behulp van het Meetprotocol nieuw product... tegen een prijs van dit product er is geen nieuwe waarde van de transactiewaarde, maar het verschil tussen de nieuwe en de oude waarde.

De uiteindelijke prijs van de transactie (deal) komt dus overeen met de huidige waarde van de deal in amoCRM. Dit is gedaan vanwege de onmogelijkheid om transactiegoederen te verwijderen of te wijzigen via het Meetprotocol.

Wijziging van de status van de deal. Dezelfde melding als hierboven wordt naar de server gestuurd. Wanneer een verkoopfase verandert, wordt een evenement verzonden naar de GA-kant van de deal, met informatie over welke deal en naar welke fase deze deal is gegaan. Op deze manier kunt u het aantal voltooide en niet-gerealiseerde deals bijhouden.

Een deal verwijderen. Wanneer een deal wordt verwijderd, wordt er een verzoek verzonden naar de GA-zijde om een ​​ander item toe te voegen aan de lijst met items in de transactie. De prijs van dit product is -X, waarbij X de kosten van de huidige transactie is. Hierdoor wordt deze transactie uitgesloten van de rapportages.

Moeilijkheden en nuances

Het blijkt dat het technisch niet zo moeilijk is om end-to-end analytics op te zetten. Het belangrijkste is om eerst een lijst te maken van alle bronnen die we nodig hebben, en dan gewoon de checklist te volgen. Maar er waren ook enkele eigenaardigheden.

Communicatie met technische ondersteuning

Ik moest constant de technische ondersteuning van de services schrijven en de details van de instellingen verduidelijken. De antwoorden leidden vaak tot nieuwe vragen. Hoewel ze ons snel antwoordden, kostte de correspondentie over het algemeen veel tijd.

Kenmerken van het werk van verschillende diensten

Bij het opzetten moet je rekening houden met de logica en functionaliteit van het werk verschillende systemen... Carrot Quest en Callibri zijn bijvoorbeeld chat- en oproeptracking. Beiden identificeren de bron van het bezwaar en geven deze door aan het CRM. Maar Callibri kan automatisch een deal maken en in Carrot Quest wordt een deal gemaakt op basis van een contactpersoon. Eén systeem passeert google_id zonder aanvullende instellingen, in de andere moet je functionaliteit toevoegen.

Geavanceerde e-commercemodule

De standaard Google Analytics e-commerce module is niet geschikt voor het verkopen van diensten. Als de transactie bijvoorbeeld niet heeft plaatsgevonden, kan het item tijdens de transactie niet worden verwijderd. Bij diensten betekent een transactie niet het ontvangen van geld. Daarom hebben we de uitgebreide handelsmodule opgenomen.

De logica is als volgt: een lead is een product dat verschillende fasen van een transactie doorloopt. We kennen drie fasen: overgedragen aan de beheerder, uitgevoerd en niet uitgevoerd. Er wordt een gebeurtenis naar Google verzonden dat de transactie naar een bepaalde stap is verplaatst. Als de transactie niet daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, wordt het product ingetrokken.

Opleiding verkoopafdeling

Omdat we geen automatische transacties hebben, werkt de verkoopafdeling de status van de deal bij. In dit geval moet een bepaald algoritme van acties in acht worden genomen. Als de manager de gegevens niet in CRM invoert of een fout maakt, zijn de statistieken in Analytics onjuist. Het verkooppersoneel moest worden getraind en aangemoedigd om het nieuwe algoritme te volgen.

Hoeveel koste het

Een paar cijfers: 68 uur van de programmeur, 10 uur van de manager. Aanpassingskosten: 101.400 roebel.

Resultaat

Zoals we wilden, staan ​​nu alle bronnen en financiële indicatoren in één rapportage.

Wat analyseren we?

• Verkeer.
• Het aantal behaalde doelen.
• Leidt.
• Advertentiekosten per kanaal.

Dit kan worden gezien zonder end-to-end analyses. En dit is wat we ook zien:

• conversie van lead naar verkoop;
• inkomen voor elke lead per verkeersbron;
• de hoeveelheid geld die daadwerkelijk wordt verdiend met verschillende kanalen;
• het aantal hits van elke lead;
• het aantal bounces in de stadia van de verkooptrechter.

Wat eraan te doen?

Nu kunt u uw ROI schatten voor elke verkeersbron.

Het bleek dat er bijna twee keer zoveel applicaties van Google zijn als van Yandex. Het blijkt dat Google twee keer zo efficiënt werkt. Maar tegelijkertijd levert het verkeer van Google ons minder geld op. Bijgevolg is ofwel het verkeer zelf minder commercieel, ofwel is het publiek minder solvabel.

Op een van de rapporten zagen we een interessante foto bij het vergelijken van het verkeer van Yandex. Direct "en" VKontakte ". Het bleek dat het aantal klikken van Yandex. Direct "is bijna drie keer meer dan met" VKontakte ", en het aantal applicaties is zes keer meer.

De kosten voor Yandex.Direct zijn drie keer hoger dan voor VKontakte.

Maar qua omzet loopt Yandex.Direct slechts 15% voor op VKontakte.

We concluderen dat het nodig is om de gemeenschap actief te ontwikkelen in sociaal netwerk"VKontakte", abonnees aantrekken en de dekking vergroten.

We vergeleken ook twee bekende sites met beoordelingen van studio's en bureaus (laten we ze X en Y noemen). Het aantal overgangen op site X is twee keer minder dan dat van Y en het aantal toepassingen is hetzelfde.

Inkomsten van site X zijn 82% hoger dan van site Y. Het is handiger om advertenties op de site te kopen die converteren meer geld ondanks de hoge verblijfskosten. Nu kunnen we begrijpen of de plaatsing vruchten zal afwerpen of niet.

Door end-to-end-analyse in te stellen, kunt u zien met welke kanalen u geld verdient en met welke niet.

Hallo lieve vrienden!

Goed nieuws voor alle gebruikers van het LPgenerator SaaS-platform - het platform is geïntegreerd met het online CRM-mamoCRM. Wat is het revolutionaire karakter van deze update? Het antwoord is simpel: amoCRM heeft veel unieke voordelen die niet beschikbaar zijn voor zijn concurrenten op de markt.

amoCRM als intuïtief toegankelijk voor gebruikers van elk niveau duidelijk systeem boekhouding potentiële klanten en deals in termen van hun functionaliteit overtreft aanzienlijk de gebruikelijke Excel-tabellen of Google documenten... Met een vergelijkbaar gebruiksgemak kunt u met amoCRM niet alleen contactdatabases opslaan, maar ook de geschiedenis van onderhandelingen voor elke afzonderlijke transactie (transactiedatabases); taken instellen voor managers en informeren over gemaakte taken; maak analytische rapporten over de transactie.

Vergeleken met marketingoplossingen van een vergelijkbare klasse - Highrise, onlineCRM SugarCRM - is het amoCRM-systeem geoptimaliseerd voor werk in de B2B-sfeer, het heeft zo'n essentieel noodzakelijke tool analisten als sales funnel en werkt correct met de Russische taal. Tegen de achtergrond van dure krachtige CRM-systemen zoals Dynamics, SalesForce, Siebel deze beslissing valt op in positieve kant het feit dat het veel gemakkelijker te gebruiken is, vereist geen speciale vaardigheden en voorafgaande training.

Dit is slechts de kortste lijst van amoCRM-voordelen die nu beschikbaar zijn voor klanten van het LPgenerator-marketingplatform.

Integratie instellen

Om verbinding te maken met uw LPgenerator-account, moet u een paar eenvoudige stappen nemen:

1. Ga naar het gedeelte "Integraties" van het conversie-optimalisatiecentrum van de pagina met het leadformulier, de gegevens van waaruit u wilt overzetten naar amoCRM.

Opmerking! Er zijn geen verplichte velden voor integratie. De lead wordt zonder problemen overgedragen, ook als uw leadformulier maar één veld "Telefoon" heeft.

Het contact, zonder naam, krijgt de naam "Geen" en bevat alle gegevens die vanuit de velden zijn verzonden:

2. Druk op de “amoCRM”-knop:

3. Voer in het venster dat verschijnt in volgorde in: “Naam rekening in amoCRM ”(bijvoorbeeld voor site.amocrm.ru Dit zal website), “Gebruikersaanmelding” (e-mail) en “Gebruikerssleutel”:

4. Klik op de knop "Gegevens controleren".

5. Als alle gegevens correct zijn ingevoerd, ziet u de melding “Verificatie geslaagd”:

Nadat de integratie is ingeschakeld, moet u: alle paginavarianten opnieuw opslaan

Waar kan ik een API-sleutel krijgen?

De API-sleutel ophalen:

1. Log in op je Persoonlijk gebied op amocrm.ru.

2. Klik op uw profielpictogram en selecteer "Profiel wijzigen":

Welke velden worden verzonden?

Gegevens uit de velden "Naam", "Telefoon" en "E-mail" worden overgebracht naar de standaard amoCRM-velden:

Gegevens uit niet-standaard velden (dat wil zeggen, alle velden behalve "Naam", "Telefoon" en "E-mail") gaan naar de "Aanvullende parameters":

Naast de gegevens die vanuit de formuliervelden worden verzonden, ontvangt amoCRM informatie over het IP-adres en de paginanaam. Dit wordt weergegeven in aanvullende parameters contact en deal (hoe u het maken van deals verbindt, wordt hieronder beschreven).

Let op: de paginanaam wordt verzonden vanuit het LPgenerator-systeem en kan eenvoudig worden gewijzigd. U hoeft de pagina niet opnieuw op te slaan nadat u de naam hebt gewijzigd. U kunt de naam hier bewerken:

Integratieworkflow

1) We sturen een verzoek naar amoCRM.ru met daarin de e-mail van de bezoeker die de lead heeft achtergelaten bestemmingspagina... Het systeem controleert automatisch of er gegeven nummer telefoon of e-mail naar AmoCRM.

2) Als twee verzonden leads bevatten: het zelfde nummer telefoon of e-mail, dan worden de applicaties niet gedupliceerd - de gegevens van de tweede lead worden ingevoerd in de toelichting bij de eerste. Een voorbeeld van een telefoon merge:

Evenzo worden leads samengevoegd als ze hetzelfde e-mailadres hebben.

Nieuwe velden maken in de AmoCRM-tabel en er gegevens naar overbrengen

Met integratie kunt u uw eigen velden in AmoCRM maken en gegevens van bepaalde velden van het LPgenerator-leadformulier naar hen overbrengen.

We zullen meer in detail op dit punt ingaan en u vertellen hoe u met deze functie kunt werken.

Stel dat u bijvoorbeeld het adres van een klant wilt weten.

1. Ga naar de editor voor de bestemmingspagina, die is geïntegreerd met AmoCRM:

2. Open de leadformuliereditor. Dubbelklik hiervoor op de velden:

3. Klik in de formuliereditor op het veld waarvoor u de gegevensoverdracht wilt configureren en ga naar het gedeelte "Veldinstellingen".

In ons voorbeeld selecteren we het veld "Afleveradres":

4. Vul bij de instellingen links in "Naam in crm" de naam van het veld in:

Vooruitkijkend, laten we zeggen dat deze naam volledig zal samenvallen met het veld in AmoCRM. We zullen het daar iets later maken en het zal direct in de contactkaart worden weergegeven:

Vereisten voor veldnaam:

• strikt geïntroduceerd kleine letters en zonder spaties (kan worden vervangen door een onderstrepingsteken);
• het gebruik van het Cyrillische alfabet is toegestaan, maar we raden u aan de naam in Latijnse karakters in te voeren, om fouten met de codering bij het overbrengen van gegevens te voorkomen;
• nummers worden niet ondersteund.

Een voorbeeld van de juiste naam adres:

5. Houd er bij het kiezen van een naam voor een veld rekening mee dat het in de sectie "Leads" precies zo wordt genoemd als u schrijft:

Als u onze CRM actief gebruikt, kunt u de kolommen aanpassen op een manier die voor u handig is:

6. Nadat u de veldnaam hebt geselecteerd en ingevoerd, slaat u de pagina op:

7. Ga naar je AmoCRM-account, klik linksonder op "Instellingen" en ga naar het gedeelte "Velden":

9. Klik rechtsboven op de knop "Veld toevoegen":

10. Voer in het geopende venster een naam in voor het veld. Het moet identiek zijn aan wat is ingevoerd in de instellingen van het leadformulier. Klik op "Opslaan":

Laat de rest van de veldinstellingen ongewijzigd en laat ze als standaard.

11. Klaar! Stuur een test lead met bestemmingspagina, vul het veld in dat u hebt geconfigureerd en controleer de weergave van gegevens in AmoCRM:

Automatisch aanmaken overeenkomst

Deze functie is beschikbaar in integratie met amoCRM en stelt u in staat om tegelijkertijd met een contactpersoon deals te maken.

Om het te activeren, opent u de integratie-instellingen in het "Conversion Optimization Center" en vinkt u het vakje "Create new deal" aan:

1) een lead wordt verzonden vanaf de pagina die is geïntegreerd met amoCRM:

2) amoCRM ontvangt gegevens van het formulier en maakt een contactpersoon aan:

3) parallel hieraan wordt een deal gemaakt en komen alle gegevens van de contactpersoon erin:

Het automatisch aanmaken van deals kan worden uitgeschakeld in de integratie-instellingen. Het is voldoende om het vakje uit te vinken en de pagina opnieuw op te slaan.

Overdracht van UTM-tags

Als u verkeersbronnen en UTM-tags bijhoudt, kan informatie hierover nu samen met leadgegevens naar amoCRM worden overgebracht.

Labels komen in de notitie:

Hoge conversies voor jou!

Geavanceerde integratie-instellingen

1. Geef parameters op voor het filteren van deals, lees hiervoor het artikel.
   
2. Specificeer de waarden van de velden met bedrijfsstatistieken, lees hiervoor het artikel.
   
3. Klik op de knop Opslaan.
   

Aanvragen verzenden naar "Niet geïncasseerd"

Orders worden standaard aangemaakt als deals. Als u in wezen tickets moet maken " niet begrepen", configureren dit mechanisme stap voor stap:

1. Vink het vakje aan Stuur leads naar Uncollected.

Verbind het formulier in amoCRM, ook als u het niet op de site plaatst. Dit is nodig vanwege de implementatiespecificaties overdracht van aanvragen naar CRM via Roistat. In de integratie-instellingen met amoCRM in het veld Formulier-ID voer de identifier in van het formulier dat is gekoppeld aan amoCRM.

Hoe de formulier-ID te achterhalen in amoCRM



In veld Formulier-ID invoegen Formulier-ID uit de vorige stap.

In veld Formulier naam invoegen Formulier naam uit de vorige stap.

2. In veld Formulierlocatie voer de tekst in die wordt weergegeven in de kop van deals met status niet begrepen .

In veld Trechter-ID voer de identifier van die statustrechter in amoCRM in, waaraan transacties met de status afkomstig van Roistat zullen worden toegewezen niet begrepen... Als u geen trechter-ID opgeeft, worden deals toegewezen aan de statustrechter, die als eerste in de lijst met statustrechters in amoCRM staat:


Hoe de id van de statustrechter te achterhalen?

Taken maken

Om managers efficiënter te laten werken met inkomende verzoeken, U kunt het aanmaken van taken voor de verantwoordelijke manager voor nieuwe aanvragen in het CRM-systeem instellen.

Het mechanisme werkt alleen bij het maken van bestellingen als: Transacties in AmoCRM. Bij verzending naar niet begrepen, taken worden niet geïnstalleerd.

Distributie van applicaties

In het CRM-systeem kunt u aangeven welke managers nieuwe orders moeten plaatsen. De beheerders worden op volgorde aangesteld.

In veld Verantwoordelijk voor sollicitaties voer de ID's van de managers in, gescheiden door komma's. Met behulp van deze lijst distribueert Roistat automatisch transacties naar de opgegeven managers.

De manager-ID vinden

Als u wilt dat de manager de deal overzet van status niet begrepennaar een andere status, werd aangesteld als verantwoordelijke voor de transactie, verlaat het veld Verantwoordelijk voor sollicitaties leeg.

Als u een herhaald klantverzoek wilt toewijzen aan dezelfde manager die verantwoordelijk is voor het contact, schakelt u bij deze stap de overeenkomstige instelling in.

Gedrag configureren

Schakel dit mechanisme in als u wilt dat de verkoopdatum rechtstreeks vanuit uw CRM-systemen... Het is gebaseerd op de standaard voor een CRM-systeem om het winnen van een deal te bepalen.

Als u uw status gebruikt om de verkoop van een transactie te bepalen, gebruikt u algemeen mechanisme: het bepalen van de verkoopdatum.

Stap 4. Stel automatisch verzenden van deals naar amoCRM in

Aanbevolen configureer de overdracht van transacties naar CRM via Roistat - een mechanisme voor het verzenden van transacties, waarbij transacties eerst worden overgedragen naar Roistat en vervolgens naar CRM worden verzonden. Het mechanisme heeft verschillende voordelen. Meer details lees in het artikel .

Als het verzenden van transacties van de site naar CRM al is geconfigureerd met uw code, moet u een extra veld invullen om gegevens uit te wisselen met Roistat roistat transactie door de waarde van de browsercookie roistat_visit.

Een voorbeeld van een code die kan worden gebruikt om de waarde van deze cookie te krijgen:

Werk controleren

Roistat kan alleen deals maken in amoCRM als er voor CRM is betaald of als er een testtarief actief is. Anders worden er geen deals gemaakt.

• Geen labels